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InWork360

Analyste en planification financière (2565309201)

Administrative

Accounting / Finance

Yearly

No

Montréal, Quebec, Canada

En quoi consiste l'occasion d'emploi ? Membre à part entière de l'équipe Services de gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de procurer aux clients des solutions intégrées en matière de planification financière. Ceci implique d'agir à titre de planificateur(-trice) financier(-ière) principal(e) au sein de notre équipe de services centralisés, en plus d'être un(e) partenaire auprès des spécialistes de la planification financière dans leurs régions respectives. Cette responsabilité comprend notamment la préparation et l'élaboration continue de nos services de planification financière exclusifs « Compass ». N. B. : Ce n'est pas un poste d'analyste financier, mais plutôt un poste d'analyste en planification financière mettant l'accent sur les stratégies de planification fiscale, de planification de la retraite et de planification successorale à l'aide de notre ensemble d'outils exclusifs en planification financière personnelle. Quelles seront vos tâches ? Établir des plans financiers détaillés en partenariat avec les spécialistes de la planification financière, notamment : déterminer les objectifs des clients, analyser la situation actuelle des clients, et définir les conseils, stratégies et recommandations qui conviennent Proposer des idées et participer à des projets de développement visant à améliorer notre service et à générer des revenus Démontrer un engagement continu à se tenir au courant des normes et des pratiques en matière de planification financière Participer à la recherche d'occasions, à la fidélisation des clients, ainsi qu'au suivi des occasions de ventes complémentaires Servir d'intermédiaire entre les partenaires de solutions et les représentant(e)s Offrir de l'accompagnement et de la formation de façon permanente au sein des Services de gestion de patrimoine De quoi avez-vous besoin pour réussir ? Exigences Maîtrise du français et de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l'IQPF Trois à cinq années d'expérience à titre de planificateur(-trice) financier(-ière) ; expérience dans un rôle de contact clientèle, un atout certain Connaissance poussée du régime fiscal canadien Connaissance pratique de logiciels de planification financière (NaviPlan de préférence) Solide connaissance de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) Atouts Titre professionnel comptable Les avantages pour vous Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d'offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l'essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous. Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s'il y a lieu Perfectionnement soutenu par la direction grâce à des occasions d'accompagnement et de gestion Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé Stabilité financière et marque réputée Prestige RBC s'engage à accéder aux demandes d'aménagement de travail flexible lorsque c'est possible. Détails à discuter avec le chargé de l'embauche. Joignez-vous à notre communauté de talents Tenez-vous au courant des formidables perspectives de carrière offertes à RBC. Inscrivez-vous et recevez des renseignements sur les plus récentes offres d'emploi et les activités de recrutement qui vous intéressent, de même que des conseils en matière de gestion de carrière. Repoussez vos limites et bâtissez un nouvel avenir à RBC. Découvrez comment nous mettons notre passion et notre motivation au service du bien-être des clients et des collectivités à [Register to View] RÉSUMÉ DE L'EMPLOI Ville: Montreal Adresse: 1, Place Ville Marie Nombre d'heures de travail par semaine: 37.5 Milieu de travail: Bureau Organisation du travail: Permanent Niveau professionnel: Professionnel expérimenté Type d'échelle salariale: Salaire + bonus variable Déplacement obligatoire (%): 0 % Exemption/non-exemption: S. o. Gestionnaire de personnes: Non Date limite d'application: 2021-11-07 Secteur d'activité: Gestion de patrimoine Req ID: 421188